Portugal Telecom faz acordo de compra de 22,4% da Oi por até R$ 8,44 bi

Do G1, em São Paulo


A Telemar Norte Leste, empresa de telecomunicações conhecida como Oi, anunciou nesta quarta-feira (28) que assinou com a Portugal Telecom um termo de intenções para que a portuguesa compre participações direta e indireta na Oi. A informação foi divulgada por meio de fato relevante publicado pela empresa nesta quarta à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

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"A Oi permanecerá privada e nacional, sob o controle dos grupos Andrade Gutierrez e Jereissati, por meio de suas subsidiárias AG Telecom e LF Tel S.A, e da Fundação Atlântico", informou a Oi em comunicado enviado á imprensa.

O acordo prevê também, caso o negócio se concretize, a concessão de 10% das ações da Portugal Telecom ao grupo brasileiro.

De acordo com comunicado enviado ao mercado, a intenção oficializada é de comprar a participação de cerca de 22,4% da Portugal Telecom na Oi, "em bases diluídas", por uma quantia máxima de até R$ 8,44 bilhões. O acordo foi anunciado na esteira da negociação da empresa ibérica para venda de sua participação na Vivo para Telefónica.

O controle das companhias, no entanto, não será transferido. Com as operações, a Oi terá direito a participar do conselho de administração da Portugal Telecom, enquanto a portuguesa também terá direito a um representante no Conselho da companhia brasileira.

De acordo com a Oi, o negócio tem como foco a ampliação internacional: "as duas empresas irão desenvolver estratégias de cooperação para ampliar sua presença internacional, com foco específico na América Latina e na África; alcançar benefícios de escala; e potencializar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento", disse em comunicado.

Do ponto de vista financeiro, a operação permitirá à Oi conseguir mais dinheiro para o caixa e diminuir seus índices de endividamento, informou a empresa.

O anúncio, no entanto, provocou reação negativa no mercado financeiro: por volta das 11h05, as ações ordinárias da Telemar caíam 10,02%, a R$ 37,7.

Vivo
Também nesta quarta-feira, foi anunciado que a Telefónica conseguiu chegar a um "princípio de acordo" com a Portugal Telecom para adquirir a participação desta na operadora Vivo. Por volta das 11h10, os papéis preferenciais da Vivo subiam 3,93%, a R$ 48,14.

Como será o negócio
De sua parte, a Portugal Telecom vai comprar participações minoritárias em dois acionistas controladores da Oi, a AG Telecom, do grupo Andrade Gutierrez; e a La Fonte Telecom, do grupo Jereissati. A empresa portuguesa também vai comprar 10% de participação direta na Telemar Participações, controladora da Oi, por R$ 4,24 bilhões.

“Essa operação permitirá à Oi ampliar sua capacidade de investimento e de expansão nacional e internacional, mantendo o controle da empresa em mãos brasileiras”, afirma Pedro Jereissati, presidente da Telemar Participações e acionista do grupo Jereissati.

“Trata-se de uma aliança industrial que dará à Oi a capacidade de desenvolver um projeto de telecomunicações de projeção global”, informou em comunicado o presidente da holding Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo.

A operação de aliança envolve também propostas de aumento da capital da Telemar Participações e da Tele Norte Leste no valor de R$ 12 bilhões cada, mediante emissão de ações ordinárias e preferenciais.

A emissão da Tele Norte Leste Participações, a empresa operacional do grupo, será feita ao preço de R$ 38,5462 por ação ordinária e de R$ 28,2634 por ação preferencial. Já o aumento de capital da Telemar Participações, será ao preço de R$ 63,7038 por ação ordinária e de R$ 50,7010 por ação preferencial.

Desses aumentos de capital, a Portugal Telecom subscreverá ações até o valor deR$ 3,733 bilhões.